Übersetzt aus dem englischen Original. Zahlen und Quellen sind unverändert. Englisches Original lesen
Sun Life
Pilotprojekt von Sun Life mit einem GenAI-Notizassistenten spart Beratern mehr als 15 Minuten pro Kundentermin
Sun Life Canada hat 2024 einen GenAI-Notizassistenten pilotiert, der Kundentermine der Berater zusammenfasst, Aufgaben auflistet und Folge-E-Mails entwirft. Sun Life berichtet, dass im Pilotprojekt 100 % der Berater mehr als 15 Minuten pro Termin und 65 % mehr als 30 Minuten sparten.
Kennzahlen
Wortgetreu aus den Quellen übernommen. Kopieren Sie jede Zahl mit ihrer Quellenangabe.
100 %
Anteil der Pilotberater, die mehr als 15 Minuten pro Termin sparten1
65 %
Anteil der Pilotberater, die mehr als 30 Minuten pro Termin sparten1
Was es erforderte
Das Problem
Finanzberater verbringen nach Kundenterminen viel Zeit mit Verwaltungsarbeit: Notizen schreiben, Aufgaben auflisten und Folge-E-Mails senden. Sun Life wollte, dass Berater weniger Zeit dafür aufwenden und mehr Zeit mit Kunden verbringen.
Was sie gebaut haben
Sun Life Canada entwickelte einen Notes Assistant auf Basis generativer KI. Er fasst Kundentermine zusammen, listet die Aufgaben aus dem Termin auf und entwirft Kunden-E-Mails mit den nächsten Schritten. Sun Life nennt das Modell nicht.
Wie sie vorgegangen sind
Sun Life führte das Werkzeug 2024 zunächst als Pilotprojekt mit einem Teil der Berater ein. Investment Executive berichtet, das Pilotprojekt habe neun Monate gedauert, mit 30 Beratern in den ersten sechs Monaten und 15 weiteren in den letzten drei. Kunden müssen vor dem Einsatz mündlich einwilligen, und Sun Life sagt, die Daten verließen das eigene gesicherte Technologie-Ökosystem nicht. Im Juni 2025 kündigte das Unternehmen eine breitere Einführung an.
Ergebnisse
Im Pilotprojekt sparten laut Sun Life 100 % der Berater mehr als 15 Minuten pro Termin und 65 % mehr als 30 Minuten pro Termin. Sun Life sagt außerdem, die Funktion zur Aufgabenliste verbessere Tempo und Einheitlichkeit der Kundenkommunikation.
Erkenntnisse für Ihr Projekt
Messen Sie in einem Pilotprojekt, bevor Sie breit ausrollen. Sun Life berichtet Zahlen aus dem eigenen Pilotprojekt, nicht aus Prognosen.
Holen Sie die Einwilligung der Kunden ein und behalten Sie die Daten in den eigenen Systemen. Sun Life verlangt vor dem Einsatz eine mündliche Einwilligung und sagt, die Daten blieben im eigenen gesicherten Ökosystem.
Gehen Sie über die Notizen hinaus zum nächsten Schritt. Das Werkzeug von Sun Life listet auch Aufgaben auf und entwirft Kunden-E-Mails, was nach Aussage des Unternehmens Tempo und Einheitlichkeit der Nachbereitung verbessert.
Klären Sie, wie die Zeitersparnis gemessen wird. Die Quellen sagen nicht, ob die Ersparnis gestoppt oder selbst geschätzt wurde.
Einschränkungen
- Die Zahlen stammen aus der eigenen Pressemitteilung von Sun Life. Investment Executive führt die Aussage auf Sun Life zurück, eine unabhängige Auswertung wurde nicht gefunden.
- Die Quellen sagen nicht, wie die gesparte Zeit gemessen wurde, etwa durch Schätzung der Berater oder durch Zeitmessung.
- Das Pilotprojekt war klein. Investment Executive berichtet von 30 Beratern in den ersten sechs Monaten und 15 weiteren in den letzten drei. Die Pressemitteilung nennt nur einen Teil der Berater.
- Modell und Anbieter werden nicht genannt. Laut Pressemitteilung wurde das Werkzeug im Juni 2025 nach dem Pilotprojekt von 2024 eingeführt, daher zeigt das Einsatzdatum nur das Jahr des Pilotprojekts.
- Der Artikel von Advisor.ca konnte für diesen Eintrag nicht geöffnet werden. Investment Executive bringt dieselbe Übersicht und wurde stattdessen gelesen.
Quellen
- From minutes to moments: Sun Life equips advisors with GenAI-powered notes assistant tool
Sun Life · 2025-06-26 · Pressemitteilung · sunlife.com
- Tech roundup: Sun Life uses generative AI notetaking tool
Investment Executive · 2025-07-02 · Nachrichten · investmentexecutive.com
In eigenen Worten aus den oben genannten Quellen zusammengefasst. Einen Fehler entdeckt? Siehe Korrekturen.