Traduit de l’original anglais. Les chiffres et les sources sont inchangés. Lire l’original en anglais
Sun Life
Le pilote d’un assistant de prise de notes en IA générative chez Sun Life fait gagner aux conseillers plus de 15 minutes par rendez-vous client
Sun Life Canada a mené en 2024 un pilote d’un assistant de prise de notes en IA générative qui résume les rendez-vous des conseillers avec leurs clients, liste les actions à mener et rédige les courriels de suivi. Sun Life indique que, dans le pilote, 100 % des conseillers ont gagné plus de 15 minutes par rendez-vous et 65 % plus de 30 minutes.
Chiffres clés
Repris tels quels des sources. Copiez n’importe quel chiffre avec sa citation.
100 %
Part des conseillers du pilote ayant gagné plus de 15 minutes par rendez-vous1
65 %
Part des conseillers du pilote ayant gagné plus de 30 minutes par rendez-vous1
Ce que cela a demandé
Le problème
Les conseillers financiers consacrent beaucoup de temps à l’administratif après les rendez-vous clients : rédiger des notes, lister les actions et envoyer des courriels de suivi. Sun Life voulait qu’ils passent moins de temps sur ces tâches et davantage auprès de leurs clients.
Ce qu’ils ont construit
Sun Life Canada a développé un Notes Assistant reposant sur l’IA générative. Il résume les rendez-vous clients, liste les actions à mener et rédige des courriels aux clients qui exposent les prochaines étapes. Sun Life ne nomme pas le modèle.
Comment ils s’y sont pris
Sun Life a d’abord lancé l’outil en pilote en 2024, auprès d’un sous-ensemble de conseillers. Investment Executive rapporte que le pilote a duré neuf mois, avec 30 conseillers pendant les six premiers mois et 15 de plus pendant les trois derniers. Les clients doivent donner leur consentement verbal avant l’utilisation de l’outil, et Sun Life affirme que les données ne quittent pas son propre écosystème technologique sécurisé. L’entreprise a annoncé un lancement élargi en juin 2025.
Résultats
Dans le pilote, Sun Life indique que 100 % des conseillers ont gagné plus de 15 minutes par rendez-vous et que 65 % ont gagné plus de 30 minutes par rendez-vous. Sun Life ajoute que la fonction de liste d’actions améliore la rapidité et la cohérence de la communication avec les clients.
Enseignements pour votre projet
Mesurez dans un pilote avant le déploiement général. Sun Life rapporte des chiffres issus de son propre pilote, pas de prévisions.
Demandez le consentement des clients et gardez les données dans vos propres systèmes. Sun Life exige un consentement verbal avant l’utilisation et affirme que les données restent dans son écosystème sécurisé.
Allez au-delà des notes, jusqu’à l’étape suivante. L’outil de Sun Life liste aussi les actions à mener et rédige les courriels aux clients, ce qui, selon l’entreprise, améliore la rapidité et la cohérence du suivi.
Précisez comment les gains de temps sont mesurés. Les sources n’indiquent pas si les gains ont été chronométrés ou estimés par les conseillers.
Réserves
- Les chiffres proviennent du communiqué de Sun Life. Investment Executive attribue l’affirmation à Sun Life, et nous n’avons trouvé aucune évaluation indépendante.
- Les sources n’indiquent pas comment le temps gagné a été mesuré, par exemple par estimation des conseillers ou par chronométrage.
- Le pilote était de petite taille. Investment Executive fait état de 30 conseillers durant les six premiers mois et de 15 de plus durant les trois derniers. Le communiqué parle seulement d’un sous-ensemble de conseillers.
- Le modèle et l’éditeur ne sont pas communiqués. Le communiqué indique que l’outil a été lancé en juin 2025, après le pilote de 2024 ; la date de déploiement se limite donc à l’année du pilote.
- L’article d’Advisor.ca n’a pas pu être ouvert pour cette fiche. Investment Executive publie la même revue de presse ; c’est elle qui a été lue.
Sources
- From minutes to moments: Sun Life equips advisors with GenAI-powered notes assistant tool
Sun Life · 2025-06-26 · Communiqué de presse · sunlife.com
- Tech roundup: Sun Life uses generative AI notetaking tool
Investment Executive · 2025-07-02 · Presse · investmentexecutive.com
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