Vertaald uit het Engelse origineel. De cijfers en bronnen zijn ongewijzigd. Lees het Engelse origineel
Sun Life
Pilot van Sun Life met een GenAI-notulist bespaart adviseurs meer dan 15 minuten per klantgesprek
Sun Life Canada testte in 2024 in een pilot een GenAI-notulist die klantgesprekken van adviseurs samenvat, actiepunten opsomt en opvolg-e-mails opstelt. Sun Life meldt dat in de pilot 100% van de adviseurs meer dan 15 minuten per gesprek bespaarde en 65% meer dan 30 minuten.
Kerncijfers
Letterlijk overgenomen uit de bronnen. Kopieer elk cijfer met bronvermelding.
100%
Aandeel pilotadviseurs dat meer dan 15 minuten per gesprek bespaarde1
65%
Aandeel pilotadviseurs dat meer dan 30 minuten per gesprek bespaarde1
Wat het kostte
Het probleem
Financiële adviseurs besteden na klantgesprekken veel tijd aan administratie: notities schrijven, actiepunten opsommen en opvolg-e-mails versturen. Sun Life wilde dat adviseurs daar minder tijd aan kwijt zijn en meer tijd met klanten doorbrengen.
Wat ze bouwden
Sun Life Canada ontwikkelde een Notes Assistant op basis van generatieve AI. Die vat klantgesprekken samen, somt de actiepunten uit het gesprek op en stelt e-mails aan klanten op met de vervolgstappen. Sun Life noemt het model niet.
Hoe ze het aanpakten
Sun Life lanceerde de tool eerst in 2024 als pilot met een deel van de adviseurs. Investment Executive meldt dat de pilot negen maanden duurde, met 30 adviseurs in de eerste zes maanden en 15 extra in de laatste drie. Klanten moeten vooraf mondeling toestemming geven voordat de tool wordt gebruikt, en Sun Life zegt dat data het eigen beveiligde technologische ecosysteem niet verlaten. Het bedrijf kondigde in juni 2025 een bredere lancering aan.
Resultaten
In de pilot meldt Sun Life dat 100% van de adviseurs meer dan 15 minuten per gesprek bespaarde en 65% meer dan 30 minuten per gesprek. Sun Life zegt ook dat de functie voor actiepunten de snelheid en consistentie van de klantcommunicatie verbetert.
Lessen voor uw project
Meet in een pilot voordat u breed uitrolt. Sun Life meldt cijfers uit de eigen pilot, niet uit prognoses.
Vraag klanten om toestemming en houd de data in uw eigen systemen. Sun Life eist vooraf mondelinge toestemming en zegt dat de data binnen het eigen beveiligde ecosysteem blijven.
Ga verder dan notities, naar de volgende stap. De tool van Sun Life somt ook actiepunten op en stelt e-mails aan klanten op, wat volgens het bedrijf de snelheid en consistentie van de opvolging verbetert.
Maak duidelijk hoe de tijdwinst wordt gemeten. De bronnen vermelden niet of de besparingen zijn getimed of door de adviseurs zelf zijn ingeschat.
Kanttekeningen
- De cijfers komen uit het eigen persbericht van Sun Life. Investment Executive schrijft de bewering toe aan Sun Life en er is geen onafhankelijke evaluatie gevonden.
- De bronnen vermelden niet hoe de bespaarde tijd is gemeten, bijvoorbeeld op basis van een schatting van de adviseurs of door tijdmeting.
- De pilot was klein. Investment Executive meldt 30 adviseurs in de eerste zes maanden en 15 extra in de laatste drie. Het persbericht noemt alleen een deel van de adviseurs.
- Het model en de leverancier worden niet bekendgemaakt. Het persbericht zegt dat de tool in juni 2025 werd gelanceerd, na de pilot van 2024, dus de datum van uitrol toont alleen het jaar van de pilot.
- Het artikel van Advisor.ca kon voor deze case niet worden geopend. Investment Executive publiceert hetzelfde overzicht en is in plaats daarvan gelezen.
Bronnen
- From minutes to moments: Sun Life equips advisors with GenAI-powered notes assistant tool
Sun Life · 2025-06-26 · Persbericht · sunlife.com
- Tech roundup: Sun Life uses generative AI notetaking tool
Investment Executive · 2025-07-02 · Nieuws · investmentexecutive.com
In eigen woorden samengevat op basis van de bovenstaande bronnen. Een fout gezien? Zie correcties.