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Manulife
Manulife usa IA generativa para redactar mensajes personalizados de su equipo de ventas canadiense a los asesores
Manulife introdujo en su negocio de seguros individuales de Canadá una herramienta de IA generativa que redacta, a partir de datos históricos, mensajes personalizados de su equipo de ventas interno a los asesores. Manulife dice que las interacciones con los asesores mejoraron y que eso contribuyó a un aumento interanual del 11 % en el número de asesores que colocan negocio con ella en el primer trimestre de 2025.
Cifras clave
Copiadas literalmente de las fuentes. Copie cualquier cifra con su cita.
11 %
Aumento del número de asesores que colocan negocio con Manulife en el 1T25 frente al 1T24, al que según Manulife contribuyeron mejores interacciones entre wholesalers y asesores1
Qué requirió
Las fuentes no divulgan el coste, el tamaño del equipo ni los plazos.
El problema
Manulife depende de que los asesores decidan colocar negocio con ella, y su equipo de ventas interno, al que la documentación presentada llama wholesalers, tiene que mantener con ellos un contacto útil. Redactar a mano comunicaciones personalizadas para muchos asesores lleva tiempo, y Manulife quería que ese contacto fuera más relevante.
Qué construyeron
En su negocio de seguros individuales de Canadá, Manulife introdujo una herramienta de IA generativa para su equipo de ventas interno. La herramienta estudia datos pasados, encuentra oportunidades y redacta mensajes personalizados para los asesores. La documentación presentada no nombra el modelo ni el proveedor.
Cómo lo hicieron
Las fuentes no dan detalles sobre la construcción, el equipo ni el coste. El informe del primer trimestre de 2025 incluye la herramienta entre los hechos destacados de ese trimestre. El informe anual de 2025 repite la descripción entre sus ejemplos de apoyo a las ventas con IA generativa y dice que la herramienta ayuda al equipo de ventas a enviar mensajes oportunos y útiles para el asesor.
Resultados
Manulife dice que wholesalers y asesores interactuaron mejor tras la llegada de la herramienta. Dice que esto ayudó a elevar un 11 % el número de asesores que colocan negocio con ella frente al mismo trimestre de un año antes, en el primer trimestre de 2025. La cifra es de la propia empresa y no se atribuye por separado a la herramienta.
Lecciones para su proyecto
Apunte la herramienta a un comportamiento comercial claro. La herramienta de Manulife ayuda a su equipo de ventas a redactar mensajes oportunos a los asesores, y la métrica que cita es el número de asesores que colocan negocio.
Alimente la herramienta con su propio historial. La herramienta de Manulife se apoya en datos pasados para detectar oportunidades con cada asesor, en lugar de producir texto genérico.
Tenga cuidado con la causa y el efecto. Manulife dice que la herramienta contribuyó al aumento, así que siga la métrica frente a una base de referencia antes de prometer el mismo resultado.
Mantenga al equipo de ventas como remitente. Manulife presenta la herramienta como apoyo al contacto de su equipo de ventas con los asesores, no como un sustituto.
Salvedades
- Manulife afirma que la mejora de las interacciones contribuyó al aumento del 11 %. La documentación presentada no da ninguna prueba controlada, ni otros factores, ni cifras sobre la herramienta en sí, de modo que el vínculo es la opinión de la empresa.
- No se revelan el modelo, el proveedor, el coste ni el equipo.
- La documentación presentada no da fecha de puesta en marcha. El informe del primer trimestre de 2025 incluye la introducción entre los hechos destacados de ese trimestre, por lo que la fecha de despliegue se da solo como año.
Fuentes
- Manulife Financial Corporation First Quarter 2025 Report to Shareholders
Manulife (SEC Form 6-K) · 2025-05-07 · Documento regulatorio · sec.gov
- Manulife 2025 Annual Report, Management's Discussion and Analysis
Manulife (SEC Form 40-F) · 2026-02-11 · Documento regulatorio · sec.gov
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