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Übersetzt aus dem englischen Original. Zahlen und Quellen sind unverändert. Englisches Original lesen

Vom Unternehmen berichtetIm Einsatz seit Sept. 2023Hinzugefügt am Okt. 2026

Morgan Stanley

Morgan Stanley gibt Vermögensberatern einen Assistenten auf OpenAI-Basis und ein Werkzeug für Gesprächsnotizen

Morgan Stanley Wealth Management hat AI @ Morgan Stanley Assistant auf Basis von OpenAI-Technik gebaut, damit Finanzberater das Wissen des Hauses abfragen können. Nach eigenen Angaben haben 98 % der Beraterteams ihn übernommen; es folgte Debrief, das Gesprächsnotizen und Folge-E-Mails entwirft.

Produktivität erhöhenMitarbeitende unterstützen

Kennzahlen

Wortgetreu aus den Quellen übernommen. Kopieren Sie jede Zahl mit ihrer Quellenangabe.

98 %

Finanzberaterteams, die AI @ Morgan Stanley Assistant übernommen haben1

Etwa eine halbe Stunde

Zeitersparnis pro Gespräch, Erfahrungsbericht eines Beraters (keine Messung für das ganze Haus)1

Was es erforderte

KostenNicht veröffentlicht
TeamNicht veröffentlicht
ZeitplanBeziehung zu OpenAI im März 2023 angekündigt; Assistant im September 2023 vollständig eingeführt1

Das Problem

Finanzberater brauchen schnelle Antworten aus einer großen Menge hauseigener Research- und Regelwerke, und nach jedem Kundengespräch verbringen sie Zeit mit Notizen und Nachfassaktionen.

Was sie gebaut haben

Zwei Werkzeuge für Finanzberater. AI @ Morgan Stanley Assistant beantwortet Fragen der Berater anhand des eigenen Wissens der Bank. AI @ Morgan Stanley Debrief, im Juni 2024 angekündigt, macht (mit Zustimmung des Kunden) Notizen während der Kundengespräche, markiert Aufgaben, fasst Kernpunkte zusammen, entwirft eine Folge-E-Mail, die der Berater bearbeitet und versendet, und legt eine Notiz in Salesforce ab.

Wie sie vorgegangen sind

Morgan Stanley Wealth Management gab seine Beziehung zu OpenAI im März 2023 bekannt und bezeichnete OpenAI als seinen einzigen strategischen Partner in der Vermögensverwaltung. Der Assistant wurde im September 2023 vollständig eingeführt. Auch Debrief baut auf OpenAI-Technik auf. Die Mitteilung räumt ein, dass KI-Ergebnisse ungenau, unvollständig oder verzerrt sein können, und fordert Berater auf, sie zu prüfen.

Ergebnisse

Laut Mitteilung haben 98 % der Finanzberaterteams den Assistant übernommen. Ein darin zitierter Berater sagte, Debrief spare etwa eine halbe Stunde pro Gespräch. Das ist ein einzelner Erfahrungsbericht, kein gemessenes Ergebnis.

Erkenntnisse für Ihr Projekt

  1. Verankern Sie den Assistenten in Ihren eigenen freigegebenen Inhalten, damit Berater Antworten aus dem Wissen des Hauses erhalten statt aus dem offenen Internet.

  2. Bringen Sie das zweite Werkzeug dort an den Start, wo das erste Vertrauen gewonnen hat. Debrief folgte auf den Assistant, als Berater KI schon täglich nutzten.

  3. Bauen Sie Einwilligung und Prüfung in Funktionen zur Gesprächsnotiz ein. Debrief zeichnet nur mit Zustimmung des Kunden auf und überlässt den E-Mail-Entwurf dem Berater zur Bearbeitung und zum Versand.

Einschränkungen

  • Die Mitteilung ist Marketing von Morgan Stanley selbst. Die Übernahmequote von 98 % und der Erfahrungsbericht sind nicht unabhängig überprüft.
  • Die Mitteilung nennt keine Übernahmequote für Debrief.
  • Das konkrete OpenAI-Modell wird in der verwendeten Quelle nicht genannt.

Quellen

  1. Morgan Stanley Wealth Management Announces Latest Game-Changing Addition to Suite of GenAI Tools

    Silicon UK (republished Morgan Stanley press release) · 2024-06-26 · Pressemitteilung · silicon.co.uk

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