Traduit de l’original anglais. Les chiffres et les sources sont inchangés. Lire l’original en anglais
Morgan Stanley
Morgan Stanley dote ses conseillers en gestion de patrimoine d’un assistant fondé sur OpenAI et d’un outil de comptes rendus
Morgan Stanley Wealth Management a créé AI @ Morgan Stanley Assistant, fondé sur la technologie d’OpenAI, pour que ses conseillers financiers puissent interroger les connaissances de la maison. La banque indique que 98 % des équipes de conseillers l’ont adopté, puis a lancé Debrief, qui rédige les comptes rendus de rendez-vous et les e-mails de suivi.
Chiffres clés
Repris tels quels des sources. Copiez n’importe quel chiffre avec sa citation.
98 %
Équipes de conseillers financiers ayant adopté AI @ Morgan Stanley Assistant1
Environ une demi-heure
Temps gagné par rendez-vous, témoignage d’un conseiller (et non mesure à l’échelle de la banque)1
Ce que cela a demandé
Le problème
Les conseillers financiers ont besoin de réponses rapides dans un vaste ensemble d’études et de règles internes, et ils passent du temps après chaque rendez-vous client à rédiger des notes et des suites à donner.
Ce qu’ils ont construit
Deux outils pour les conseillers financiers. AI @ Morgan Stanley Assistant répond à leurs questions à partir des connaissances propres à la banque. AI @ Morgan Stanley Debrief, annoncé en juin 2024, prend des notes pendant les rendez-vous clients (avec leur consentement), repère les actions à mener, résume les points clés, rédige un e-mail de suivi que le conseiller modifie et envoie, et enregistre une note dans Salesforce.
Comment ils s’y sont pris
Morgan Stanley Wealth Management a annoncé sa relation avec OpenAI en mars 2023 et présenté OpenAI comme son seul partenaire stratégique en gestion de patrimoine. L’Assistant a été déployé complètement en septembre 2023. Debrief repose lui aussi sur la technologie d’OpenAI. Le communiqué précise que les résultats de l’IA peuvent être inexacts, incomplets ou biaisés, et demande aux conseillers de les vérifier.
Résultats
Le communiqué indique que 98 % des équipes de conseillers financiers ont adopté l’Assistant. Un conseiller cité affirme que Debrief fait gagner environ une demi-heure par rendez-vous. Il s’agit d’un témoignage isolé, et non d’un résultat mesuré.
Enseignements pour votre projet
Ancrez l’assistant dans vos propres contenus validés, pour que les conseillers obtiennent des réponses issues du savoir de l’entreprise plutôt que d’Internet.
Lancez le deuxième outil là où le premier a gagné la confiance. Debrief est arrivé après l’Assistant, quand les conseillers utilisaient déjà l’IA au quotidien.
Intégrez le consentement et la relecture aux fonctions de prise de notes. Debrief n’enregistre qu’avec l’accord du client et laisse au conseiller le soin de modifier et d’envoyer l’e-mail rédigé.
Réserves
- Le communiqué relève du marketing de Morgan Stanley. Le taux d’adoption de 98 % et le témoignage ne sont pas vérifiés de manière indépendante.
- Le communiqué ne donne aucun taux d’adoption pour Debrief.
- Le modèle précis d’OpenAI n’est pas nommé dans la source utilisée.
Sources
- Morgan Stanley Wealth Management Announces Latest Game-Changing Addition to Suite of GenAI Tools
Silicon UK (republished Morgan Stanley press release) · 2024-06-26 · Communiqué de presse · silicon.co.uk
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