Traducido del original en inglés. Las cifras y las fuentes no cambian. Leer el original en inglés
Morgan Stanley
Morgan Stanley da a sus asesores patrimoniales un asistente basado en OpenAI y una herramienta de notas de reuniones
Morgan Stanley Wealth Management creó AI @ Morgan Stanley Assistant con tecnología de OpenAI para que los asesores financieros consulten el conocimiento de la firma. Informa de que el 98 % de los equipos de asesores lo adoptó, y después lanzó Debrief, que redacta notas de reunión y correos de seguimiento.
Cifras clave
Copiadas literalmente de las fuentes. Copie cualquier cifra con su cita.
98 %
Equipos de asesores financieros que adoptaron AI @ Morgan Stanley Assistant1
Alrededor de media hora
Tiempo ahorrado por reunión, testimonio de un asesor (no es una medición de toda la firma)1
Qué requirió
El problema
Los asesores financieros necesitan respuestas rápidas dentro de un gran volumen de análisis y políticas de la firma, y dedican tiempo después de cada reunión con clientes a redactar notas y seguimientos.
Qué construyeron
Dos herramientas para asesores financieros. AI @ Morgan Stanley Assistant responde a las preguntas de los asesores con el conocimiento propio de la firma. AI @ Morgan Stanley Debrief, anunciada en junio de 2024, toma notas durante las reuniones con clientes (con su consentimiento), señala las tareas pendientes, resume los puntos clave, redacta un correo de seguimiento para que el asesor lo edite y lo envíe, y guarda una nota en Salesforce.
Cómo lo hicieron
Morgan Stanley Wealth Management anunció su relación con OpenAI en marzo de 2023 y describió a OpenAI como su único socio estratégico en gestión patrimonial. El Assistant se desplegó por completo en septiembre de 2023. Debrief también se basa en tecnología de OpenAI. El comunicado dice que los resultados de la IA pueden ser inexactos, incompletos o sesgados y pide a los asesores que los verifiquen.
Resultados
El comunicado afirma que el 98 % de los equipos de asesores financieros adoptó el Assistant. Un asesor citado en él dijo que Debrief ahorra alrededor de media hora por reunión. Es un testimonio aislado, no un resultado medido.
Lecciones para su proyecto
Base el asistente en su propio contenido aprobado, para que los asesores obtengan respuestas del conocimiento de la firma y no de internet abierto.
Lance la segunda herramienta donde la primera se ganó la confianza. Debrief llegó después del Assistant, cuando los asesores ya usaban IA a diario.
Incorpore consentimiento y revisión a las funciones de toma de notas. Debrief solo graba con el consentimiento del cliente y deja el borrador del correo para que el asesor lo edite y lo envíe.
Salvedades
- El comunicado es marketing de la propia Morgan Stanley. La cifra de adopción del 98 % y el testimonio no están verificados de forma independiente.
- El comunicado no da una cifra de adopción para Debrief.
- La fuente utilizada no nombra el modelo concreto de OpenAI.
Fuentes
- Morgan Stanley Wealth Management Announces Latest Game-Changing Addition to Suite of GenAI Tools
Silicon UK (republished Morgan Stanley press release) · 2024-06-26 · Nota de prensa · silicon.co.uk
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