Przetłumaczono z angielskiego oryginału. Liczby i źródła pozostają bez zmian. Przeczytaj angielski oryginał
Morgan Stanley
Morgan Stanley daje doradcom majątkowym asystenta opartego na OpenAI i narzędzie do notatek ze spotkań
Morgan Stanley Wealth Management zbudował AI @ Morgan Stanley Assistant na technologii OpenAI, aby doradcy finansowi mogli przeszukiwać wiedzę firmy. Podaje, że 98 % zespołów doradców go przyjęło, a potem uruchomił Debrief, który przygotowuje notatki ze spotkań i e-maile uzupełniające.
Kluczowe liczby
Przepisane dokładnie ze źródeł. Skopiuj każdą liczbę wraz z przypisem.
98 %
Zespoły doradców finansowych, które przyjęły AI @ Morgan Stanley Assistant1
Około pół godziny
Czas zaoszczędzony na jednym spotkaniu, relacja jednego doradcy (nie pomiar dla całej firmy)1
Ile to kosztowało
Problem
Doradcy finansowi potrzebują szybkich odpowiedzi z dużego zbioru analiz i zasad firmy, a po każdym spotkaniu z klientem spędzają czas na pisaniu notatek i działań uzupełniających.
Co zbudowano
Dwa narzędzia dla doradców finansowych. AI @ Morgan Stanley Assistant odpowiada na pytania doradców, korzystając z wiedzy własnej firmy. AI @ Morgan Stanley Debrief, ogłoszony w czerwcu 2024 roku, robi notatki podczas spotkań z klientami (za ich zgodą), wyłapuje zadania do wykonania, streszcza kluczowe punkty, przygotowuje e-mail uzupełniający, który doradca edytuje i wysyła, oraz zapisuje notatkę w Salesforce.
Jak to zrobiono
Morgan Stanley Wealth Management ogłosił współpracę z OpenAI w marcu 2023 roku i określił OpenAI jako swojego jedynego partnera strategicznego w zarządzaniu majątkiem. Assistant został w pełni wdrożony we wrześniu 2023 roku. Debrief także opiera się na technologii OpenAI. Komunikat zastrzega, że wyniki AI mogą być niedokładne, niepełne lub stronnicze, i zaleca doradcom ich weryfikację.
Wyniki
Komunikat stwierdza, że 98 % zespołów doradców finansowych przyjęło Assistanta. Cytowany w nim doradca powiedział, że Debrief oszczędza około pół godziny na spotkaniu. To pojedyncza relacja, a nie zmierzony wynik.
Wnioski dla Twojego projektu
Warto oprzeć asystenta na własnych, zatwierdzonych treściach, aby doradcy dostawali odpowiedzi z wiedzy firmy, a nie z otwartego internetu.
Drugie narzędzie warto uruchamiać tam, gdzie pierwsze zdobyło zaufanie. Debrief pojawił się po Assistancie, gdy doradcy korzystali już z AI na co dzień.
W funkcjach notowania warto uwzględnić zgodę i weryfikację. Debrief nagrywa tylko za zgodą klienta, a szkic e-maila zostawia doradcy do edycji i wysłania.
Zastrzeżenia
- Komunikat jest materiałem marketingowym samego Morgan Stanley. Wskaźnik przyjęcia 98 % i relacja doradcy nie zostały niezależnie zweryfikowane.
- Komunikat nie podaje wskaźnika przyjęcia dla Debrief.
- Użyte źródło nie wymienia konkretnego modelu OpenAI.
Źródła
- Morgan Stanley Wealth Management Announces Latest Game-Changing Addition to Suite of GenAI Tools
Silicon UK (republished Morgan Stanley press release) · 2024-06-26 · Komunikat prasowy · silicon.co.uk
Streszczone własnymi słowami na podstawie powyższych źródeł. Zauważyłeś błąd? Zobacz sprostowania.