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Morgan Stanley
Morgan Stanley dà ai consulenti patrimoniali un assistente basato su OpenAI e uno strumento per i verbali degli incontri
Morgan Stanley Wealth Management ha realizzato AI @ Morgan Stanley Assistant sulla tecnologia di OpenAI, così che i consulenti finanziari possano interrogare le conoscenze della banca. Dichiara che il 98% dei team di consulenti lo ha adottato, e ha poi lanciato Debrief, che redige appunti degli incontri ed e-mail di follow-up.
Dati chiave
Copiati esattamente dalle fonti. Copiate qualsiasi dato insieme alla sua citazione.
98%
Team di consulenti finanziari che hanno adottato AI @ Morgan Stanley Assistant1
Circa mezz’ora
Tempo risparmiato per incontro, testimonianza di un consulente (non una misura riferita a tutta la banca)1
Cosa è servito
Il problema
I consulenti finanziari hanno bisogno di risposte rapide da un vasto corpus di ricerche e policy della banca, e dopo ogni incontro con un cliente dedicano tempo a scrivere appunti e follow-up.
Cosa hanno costruito
Due strumenti per i consulenti finanziari. AI @ Morgan Stanley Assistant risponde alle loro domande usando le conoscenze interne della banca. AI @ Morgan Stanley Debrief, annunciato a giugno 2024, prende appunti durante gli incontri con i clienti (con il loro consenso), segnala le azioni da svolgere, sintetizza i punti chiave, redige un’e-mail di follow-up che il consulente modifica e invia, e salva una nota in Salesforce.
Come ci sono riusciti
Morgan Stanley Wealth Management ha annunciato il rapporto con OpenAI a marzo 2023 e ha definito OpenAI il suo unico partner strategico nella gestione patrimoniale. L’Assistant è stato distribuito per intero a settembre 2023. Anche Debrief si basa sulla tecnologia di OpenAI. Il comunicato avverte che i risultati dell’IA possono essere inesatti, incompleti o distorti e invita i consulenti a verificarli.
Risultati
Il comunicato afferma che il 98% dei team di consulenti finanziari ha adottato l’Assistant. Un consulente citato nel testo ha detto che Debrief fa risparmiare circa mezz’ora a incontro. È una singola testimonianza, non un risultato misurato.
Lezioni per il vostro progetto
Fondate l’assistente sui vostri contenuti approvati, così i consulenti ottengono risposte dalle conoscenze della banca e non dal web aperto.
Lanciate il secondo strumento dove il primo ha guadagnato fiducia. Debrief è arrivato dopo l’Assistant, quando i consulenti usavano già l’IA ogni giorno.
Integrate consenso e revisione nelle funzioni di presa appunti. Debrief registra solo con il consenso del cliente e lascia la bozza dell’e-mail al consulente, che la modifica e la invia.
Avvertenze
- Il comunicato è marketing di Morgan Stanley stessa. Il dato di adozione del 98% e la testimonianza non sono verificati in modo indipendente.
- Il comunicato non fornisce un dato di adozione per Debrief.
- La fonte utilizzata non nomina lo specifico modello di OpenAI.
Fonti
- Morgan Stanley Wealth Management Announces Latest Game-Changing Addition to Suite of GenAI Tools
Silicon UK (republished Morgan Stanley press release) · 2024-06-26 · Comunicato stampa · silicon.co.uk
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