Vertaald uit het Engelse origineel. De cijfers en bronnen zijn ongewijzigd. Lees het Engelse origineel
Morgan Stanley
Morgan Stanley geeft vermogensadviseurs een assistent op basis van OpenAI en een hulpmiddel voor gespreksnotities
Morgan Stanley Wealth Management bouwde AI @ Morgan Stanley Assistant op OpenAI-technologie, zodat financiële adviseurs de kennis van het bedrijf kunnen raadplegen. Het meldt dat 98% van de adviseursteams hem overnam, en liet Debrief volgen, dat gespreksnotities en vervolgmails opstelt.
Kerncijfers
Letterlijk overgenomen uit de bronnen. Kopieer elk cijfer met bronvermelding.
98%
Teams van financiële adviseurs die AI @ Morgan Stanley Assistant overnamen1
Ongeveer een half uur
Bespaarde tijd per gesprek, getuigenis van één adviseur (geen meting voor het hele bedrijf)1
Wat het kostte
Het probleem
Financiële adviseurs hebben snel antwoorden nodig uit een grote hoeveelheid research en beleid van het bedrijf, en na elk klantgesprek besteden ze tijd aan notities en opvolging.
Wat ze bouwden
Twee hulpmiddelen voor financiële adviseurs. AI @ Morgan Stanley Assistant beantwoordt vragen van adviseurs met de eigen kennis van het bedrijf. AI @ Morgan Stanley Debrief, aangekondigd in juni 2024, maakt notities tijdens klantgesprekken (met toestemming van de klant), markeert actiepunten, vat kernpunten samen, stelt een vervolgmail op die de adviseur bewerkt en verstuurt, en bewaart een notitie in Salesforce.
Hoe ze het aanpakten
Morgan Stanley Wealth Management kondigde zijn relatie met OpenAI aan in maart 2023 en noemde OpenAI zijn enige strategische partner in vermogensbeheer. De Assistant werd in september 2023 volledig uitgerold. Ook Debrief is gebouwd op OpenAI-technologie. Het persbericht zegt dat AI-uitvoer onjuist, onvolledig of bevooroordeeld kan zijn en vraagt adviseurs die te controleren.
Resultaten
Het persbericht stelt dat 98% van de teams van financiële adviseurs de Assistant overnam. Een daarin geciteerde adviseur zei dat Debrief ongeveer een half uur per gesprek bespaart. Dat is één enkele getuigenis, geen gemeten resultaat.
Lessen voor uw project
Baseer de assistent op uw eigen goedgekeurde content, zodat adviseurs antwoorden krijgen uit de kennis van het bedrijf in plaats van uit het open internet.
Breng het tweede hulpmiddel uit waar het eerste vertrouwen won. Debrief volgde op de Assistant toen adviseurs AI al dagelijks gebruikten.
Bouw toestemming en controle in bij notitiefuncties. Debrief neemt alleen op met toestemming van de klant en laat de conceptmail aan de adviseur over om te bewerken en te versturen.
Kanttekeningen
- Het persbericht is marketing van Morgan Stanley zelf. Het adoptiecijfer van 98% en de getuigenis zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
- Het persbericht geeft geen adoptiecijfer voor Debrief.
- Het specifieke OpenAI-model wordt in de gebruikte bron niet genoemd.
Bronnen
- Morgan Stanley Wealth Management Announces Latest Game-Changing Addition to Suite of GenAI Tools
Silicon UK (republished Morgan Stanley press release) · 2024-06-26 · Persbericht · silicon.co.uk
In eigen woorden samengevat op basis van de bovenstaande bronnen. Een fout gezien? Zie correcties.